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周丽莎:中兴事件,症结在于技术赶超与5G布局

时间: 2018-04-20 14:41:59 | 来源: 经济观察网 | 阅读:

在国务院国资委副研究员周丽莎眼中,虽然中兴犯错在先,但是此次美国政府再次发难并且惩罚的力度也过于苛刻。

事情缘起于中兴通讯因涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策,可能将遭到美国商务部处罚。美国商务部以违反美国出口管制法规为由将中兴通讯公司等中国企业列入“实体清单”,限制中兴在美国的供应商向中兴出口产品。

她对经济观察网记者说:“中国科技企业在全球市场迅猛崛起,都可能给美国在全球科技领域的主导性优势带来挑战。虽然中国企业在美国无线网络硬件设备市场的份额还不到1%,但美国想阻止其获得更多的份额,尤其是5G服务即将商用这一关键时期。”

美国出手意在5G市场

研究公司IHS Markit的报告显示,华为在去年击败了爱立信,成为全球最大的通讯设备制造商,移动基础设施业务去年的市场份额为28%,较2016年的25%增长了三个百分点。与此同时,中兴集团在全球移动基础设施市场拿下了13%的份额。

2017年,中兴就曾在5G领域取得过多项重要突破。2月,中兴发布了5G全系列预商用基站,并首发基于IP+光的5G承载方案Flexhual;10月,中兴又与意大利Wind Tre和Open Fiber合作,启动了欧洲首个5G预商用网络;12月,中兴推出了基于服务化架构的5G核心产品。

2018年4月3日中兴通讯在官方微博上称,近日国内打通了基于3GPP R15标准的5G first call,正式开通端到端5G商用系统规模外场站点,此举进一步加速了5G商用进程。

中国通信技术经历了2G时代跟随、3G时代参与到4G时代的同步,在5G时代,业界普遍认为,我国已成功跻身第一梯队,并在5G承载标准制定、5G产业链方面走在了世界前列。

在3G和4G时代,高通均为规则制定上的领导者,而这些优势也使得高通在5G科技发展和标准制定上依然居于领先地位,而5G标准的制定将显著的影响到美国“国家安全”。

有观点提出,5G标准尚不完善,处于起步阶段,标准这个东西,技术上总是会完善的,在技术差距没有代差的情况下,比的是人头和实力。用的人多,支持的人多,就是标准。

周丽莎表示,随着5G标准的推出,意味着在未来mMTC和URLLC两种场景的讨论中,中国企业的地位举足轻重。未来到了6G、7G,中国将从跟随者变成领导者,标准很可能就是中国厂商占据主流了。在2G、3G、4G时代,对手的专利无法绕过,中国手机企业必须交高额专利费。而到了5G、6G时代,对于下游的企业,诸如苹果、三星,未来就不是给高通交专利费的问题了,华为、中兴也有份的。5G、6G时代苹果每卖一部手机就给华为、中兴交xx美元的专利费,这才是细思恐极的地方。

在以通讯业为代表的中国科技业崛起的背景下,在美国政府看来,中国是未来唯一可能在科技领域带来威胁的最大竞争对手。中国政府积极投入科技产业技术研究研发,中国科技企业在全球市场迅猛崛起,都可能给美国在全球科技领域的主导性优势带来挑战。虽然中国企业在美国无线网络硬件设备市场的份额还不到1%,但美国想阻止其获得更多的份额,尤其是5G服务即将商用这一关键时期。

损人不利己

美国这次的禁令是否只损人,完全利己?

周丽莎表示,事实上,这道禁令高墙挡住了中兴,也挡住了中兴的美国合作伙伴。

颇具讽刺意味的是,制裁对中兴美国业务的影响可能超出了中国业务。尽管中兴是中国第二电信设备制造商,但是Canalys的报告显示,随着对手华为、OPPO、vivo以及小米公司的崛起,中兴近几年在中国智能机销量的排名已经跌出了前十。但是在美国,中兴是第四大智能机厂商,只落后于苹果公司、三星电子以及LG电子。Canalys的数据显示,中兴去年在美国智能机市场的份额为11.2%。

中兴在其美国网站列出的手机配置显示,其美国手机使用高通的芯片组和处理器,所有“签名”款(signature)手机都使用骁龙820、骁龙617等高通芯片。中兴公司每年在全球销售大约4500万部智能机,其中接近一半使用高通芯片,按照每颗芯片平均25美元计算,这项业务的营收接近5亿美元。高通股价在周一下跌1.7%。

与此同时,对美国元器件供应商的影响则立竿见影。隔夜美股开盘,在美股大盘上涨的情形下,各家供应商的股价出现大跌。截止收盘,硅谷明星硅光子公司Acacia暴跌35.97%,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%。

这些公司大多位居全球光器件供应商TOP 10,股价暴跌的原因是深度依赖中兴等中国设备商的采购,深度依赖中国市场,例如Acacia,业绩的30%是由中兴贡献。打压中国信息通信业,美国供应商很难做到独善其身,必然是一个双输的结局。

“芯片之痛”反思补短板

对于中国的芯片行业而言,美国对中国限制,正是获得市场,快速发展的大好机会。

周丽莎分析道,当前,集成电路已经超过原油,成为对进口最依赖的产品,在进口数据上,看的非常清楚,前十项进口商品上,有6项商品为科技类商品,分别为集成电路、汽车、液晶板、计量仪器、汽车零配件和数据设备。这六项的2016年合计进口额为3907亿,占当年度总进口规模的比值高达24.6%。2017年1-4月这两项合计规模1204亿,占比21.5%。

每年4000亿的市场需求,转移到国内后将大大刺激芯片产业的快速发展。

近年来,中国地区智能手机出货量占全球的30%左右,而中国主要品牌的智能手机在全球智能手机出货的高达34%。中国已经是智能手机最大的生产地和最大的市场。

不过从关键器件来看,中国的手机芯片并没有处于优势地位。旗舰机的CPU基本还是使用Apple,Samsung,Qualcomm等国外厂商。海思虽然通过华为在旗舰机的CPU上占据一席,但并没有用在其他品牌商。国内展讯,瑞芯微,联发科还是需要发展自身的技术去跟国外厂商抗衡,这就需要国家的大力支持。而存储器方面,国内积累更差,2015年中国DRAM采购金额约为120亿美元,NAND Flash采购金额为66.7亿美元,各占全球DRAM和NAND供货量的21.6%和29.1%。国内手机芯片企业发展的晚,技术落后,还是继续国家的支持才能更快的发展。

有观点认为现在是市场化经济,优胜劣汰,不应靠国家支持。美国和韩国对中国半导体崛起的担心,而他们也是通过政府的力量去发展自家的半导体。高通,三星的发展就可以处处看到国家的支持。当初若不是美国政府出面,中国联通也不会有了GSM,还会接受CDMA这个烂摊子,这才让当时岌岌可危的高通起死回生。现在美国政府还喊话希望中国政府不要不平等的半导体政策。

周丽莎认为:“自己通过政府力量发展起来,变得强大后,不允许其他国家政府帮助本国力量发展半导体,这本身就是一个笑话。”

她表示,当然中国手机芯片还是有很多路需要走,需要国家支持几个龙头企业,做大做强,并支持和鼓励中小企业创新,发展新的技术。只有掌握关键技术,进行创新,才不会处处被国外公司制约和限制。中国还是急需大力发展自己的手机芯片产业链。

附:周丽莎梳理的中国国产芯片公司概况:

1. 手机主CPU

锐迪科

展讯2001年成立于上海,锐迪科2004年成立于上海。两家公司分别于2007年和2010年在美国纳斯达克上市,并于2013年,2014年被紫光集团私有化。展讯和锐迪科主要生产2G 功能手机主芯片,3G、4G智能机主芯片,射频PA,数字电视芯片,平板主芯片,提供相关的软硬件参考设计,并提供Total Service。2015年展讯和锐迪科的基带芯片出货量仅次于高通和联发科,排名第三,是三星,华为,酷派的智能手机芯片供应商。

B) 海思

海思成立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。目前公司主要生产智能手机芯片,基站芯片,路由器芯片,机顶盒和视频监控芯片。在手机芯片领域,主要是由华为采用,并使用在自己高端旗舰机上;基站芯片也是凭借华为在基站领域而在此市场拥有很高的市占;而在视频监控领域,则凭借高性价比,获得了很多客户并取得不错的成绩。

C) 联发科

联发科成立于1997年,主营功能机智能机主芯片、数字电视芯片、DVD及蓝光等相关芯片的开发。联发科在DVD,数字电视芯片领域市占第一。而在手机芯片领域第一个提出了Turkey的概念,从而迅速占领市场。

2. 平板主芯片

A) 瑞芯微

瑞芯微 2001年成立于福建。曾经在复读机,MP3,MP4时代拥有很高的市场份额,后于2008年迅速看到Android市场的机遇,并迅速推出了机遇Android的平板芯片,并在Android Wifi only平板上长期占据第一的位置。这两年瑞芯微在平板上持续发力,并积极扩展其他相关领域。首先继续开发更高性价比的平板芯片;其次通过与Intel的合作,开发并推出了通话平板方案;接着在OTT盒子和IPTV 上开始发力;而凭借多年在音视频上的积累,瑞芯微最近有推出了VR平台,通过提供超强的音视频解码能力,以便VR厂商开发更据高性能的VR设备;最后在IoT和车载上,瑞芯微也开始崭露头角。大视觉,大感知,大音频是瑞芯微后续经营的主线。

B) 炬力

炬力 2001年成立于珠海。是国内当年MP3,MP4芯片最重要的供应商。在MP4时代,炬力选择了使用低功耗的MIPS架构,而未选择ARM架构。而到了Android平板年代,炬力开始依旧保守的采用MIPS架构,由于很多软件无法在MIPS架构上运行,所以使得炬力平板芯片的推广非常困难,错失了在平板发力的最好机会。而这些年炬力在智能芯片市场上声音越来越少。

C) 全志

全志 2007年成立于珠海。是由前炬力多名主力干将成立的芯片公司。2012年推出类似ARM命名规则的芯片,吸引不少眼球,凭借低价高性能抢了瑞芯微不少的市场份额,获得平板市场出货第一名。但到了四核时代,因为超前使用了64bit DRAM,以及发热问题,使其在平板市场痛失大好开局,而后无法翻身。目前平板的整体出货量严重下滑,全志还在寻找新的突破点。

3. Memory

A) 紫光国芯

2006年德国英飞凌科技存储器部门独立出来,成立了奇梦达。2009年奇梦达倒闭后,浪潮集团收购奇梦达西安研发中心,并更名为西安华芯半导体。2015年紫光国芯收购西安华芯半导体从而进入Memory设计行业。而紫光收购美光、入股西部数据虽然受阻,但可以看出紫光集团进军存储行业的决心。

B) 南亚

南亚是台塑大王王永庆1995年创立的DRAM公司。主要的技术来自美光授权,所以目前DRAM制程只能做到30nm。但也是目前中国唯一能跟Samsung,SK-Hynix 和Micron在DRAM上竞争的公司。

C) GigaDevice

GigaDevice目前主要研发Nor Flash,并通过武汉新芯代工生产。是功能手机村存储器的第一大供应商。目前GigaDevice还在研发Nand Flash,只有Nand Flash成熟,才有机会打入智能机市场。

4. 射频PA

A) 锐迪科

锐迪科最早就是PA起家,也是国内做早的PA公司。几年前锐迪科一直是PA领域的赢家,过去一段时间的相对沉寂更多的归咎于紫光收购前对于PA产品线的投入不足。但如今内部已经调整得当,并已经成为Samsung的3G/4G的射频PA供应商,重新成为业内的决定性力量。

B) Airoha

联发科前几年从BenQ手下买下Airoha,并让Airoha开始研发射频PA。目前联发科开始在MT6737上推荐客户采用Airoha的PA,但正如前些年联发科通过源通做射频PA一样,Airoha也是一只扶不起的阿斗。

C) Vanchip

员工主要由前RFMD员工组成。去年被前东家RFMD起诉,后和解。目前Vanchip在国产PA厂商中,性能还算不错。不过国内其他PA小厂都拿Vanchip当竞争对手,用低价打压,对Vanchip来说腹部受敌,非常难受。

5. 指纹识别

A) 思立微

思立微成立于2010年,是国内Camera sensor主要供应商格科微投资的一家芯片公司。之前主要是做触摸屏芯片,并在平板市场取得了第一的市占,但在手机市场一直没有建树。2014年思立微开始进入指纹识别市场。

B) 汇顶

汇顶成立于2002年,是智能手机触摸屏的主要供应商。凭借触摸屏芯片与国内手机品牌厂商的良好关系,2014年汇顶推出指纹后,迅速Design in了魅族,中兴和乐视。今年汇顶与思立微一起成为华为供应商。

C) 迈瑞微

目前迈瑞微的客户还是小的Design House。虽然迈瑞微宣传自家产品有很多很多专利,但还是急需品牌客户来证明自己的能力。

D) 集创北方

通过与联芯的配合,打着联芯的品牌,开始做进品牌客户。但后续的发展还需要更好的市场拓展,而不是寄托于其他公司。

文章来源:经济观察网 记者 王雅洁

新闻标题: 周丽莎:中兴事件,症结在于技术赶超与5G布局
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